Was ist das FD-Playbook?
Ein Praxis-Leitfaden, der zeigt, wie KI-Anrufassistenten Finanzdienstleister bei Qualifikation und Terminbuchung entlasten — innerhalb der regulatorischen Grenzen von WpHG, VVG, IDD und MiFID II.
Das Playbook richtet sich an inhabergeführte Finanzdienstleister mit 5–20 Mitarbeitern, die unter §34d arbeiten. Es beantwortet eine zentrale Frage: Wie setzen Sie KI dort ein, wo sie darf — und halten sie dort zurück, wo sie nicht darf? Wir qualifizieren. Sie beraten.
Welche Zahlen belegt das Playbook?
„20 Stunden pro Woche. 1.040 Stunden pro Jahr. 83.200 EUR an verlorener Wertschöpfung — jedes Jahr."
„Der KI-Anrufassistent qualifiziert und bucht — er berät nicht."
Was steht drin? — Die 10 Kapitel
- 01 Einleitung — die Realität im Vermittleralltag
- 02 Marktkontext + Trends — warum der Druck jetzt steigt
- 03 Lösung: Autonome KI-Agenten — was sie sind und was nicht
- 04 8 Agenten im Überblick — vom Anrufassistenten bis zum Mahnwesen
- 05 Branchenfokus Finanzdienstleister — §34d, BaFin, Compliance
- 06 7 Use-Cases mit Gesprächsbeispielen — so klingen die Calls
- 07 Compliance + Sicherheit — WpHG §64, VVG §6, IDD, DSGVO, MiFID II
- 08 14-Tage-Ablauf — vom Kick-off bis zum Live-Betrieb
- 09 ROI-Rechnung — jede Zahl nachvollziehbar
- 10 Nächster Schritt — wie Sie starten
Für wen ist das Playbook?
Für inhabergeführte Finanzdienstleister im DACH-Raum, die reguliert arbeiten und Stunden zurückgewinnen wollen — nicht für Konzerne, Banken oder Strukturvertriebe.
Sie sind Versicherungsmakler, Finanzberater oder Vermögensverwalter mit einem Team von 5–20 Mitarbeitern? Sie arbeiten unter §34d, VVG §6 oder IDD-Vorgaben? Dann ist dieses Playbook für Sie geschrieben. Mehr zum Branchenfokus finden Sie auf der Übersicht KI-Agenten für Finanzdienstleister.
Häufige Fragen
Was kostet das Playbook?
Nichts. Das Playbook ist kostenlos und ohne Einschränkung herunterladbar.
Brauche ich eine E-Mail-Adresse?
Nein. Kein Login, kein Formular, kein Newsletter-Opt-in. Klicken, herunterladen, lesen.
Ist der beschriebene KI-Anrufassistent BaFin-konform?
Der Assistent qualifiziert und bucht Termine — er gibt keine Anlageempfehlungen, keine Versicherungsberatung und keine Produktvergleiche. Kapitel 7 beschreibt die regulatorischen Leitplanken (WpHG §64, VVG §6, IDD, MiFID II) im Detail.
Wie schnell kann ich starten?
Das Playbook beschreibt einen 14-Tage-Ablauf vom Kick-off bis zum Live-Betrieb. Das Entry-Offer beginnt bei 990 EUR Setup + 149 EUR/Monat.
Gilt das Playbook nur für Deutschland?
Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Markt (§34d, BaFin). Kapitel 5 nennt auch Rahmenbedingungen für Österreich (FMA) und die Schweiz (FINMA).