Lost Lead = entgangene Provision
Jeder verpasste Erstanruf ist eine entgangene Provision. Kein Rückruf um 14:00 Uhr holt den Interessenten zurück, der um 09:47 Uhr Ihre Nummer gewählt hat — dann ruft er den nächsten Berater an. Ihr Team berät exzellent, aber bevor es beraten kann, muss jemand abnehmen, qualifizieren, buchen. Lost Lead = entgangene Provision. Jeden Tag. Auch samstags um 08:12 Uhr.
Die Lösung
Ein KI-Caller, der 24/7 Ihren Erstanruf abnimmt — ohne Warteschleife, ohne Mailbox. Er nimmt das Anliegen auf, kategorisiert den Kontakt, bucht den Beratungstermin bei Ihrem freien Berater und übergibt eine strukturierte Zusammenfassung. Kein Beratungsinhalt, kein Produktvorschlag, keine Empfehlung. Qualifizierung und Terminbuchung — sonst nichts.
4 Use-Cases im Alltag
Use-Case 01
Erstkontakt-Qualifizierung
Ein Interessent ruft bei Finanzkontor Müller GmbH an. Der Caller nimmt an, erfasst Name, Rückrufnummer und Anliegen-Kategorie (Bestand, Neuabschluss, Schaden). Ihr Berater sieht vor dem Rückruf, worum es geht — kein blindes Telefonieren.
Use-Case 02
Termin-Buchung
Der Caller prüft die Verfügbarkeit Ihres Beraters, bietet zwei Zeitfenster an und bucht direkt im Kalender. Der Interessent hat in 90 Sekunden einen festen Termin — Sie haben einen qualifizierten Lead.
Use-Case 03
Bestandskunde-Triage
Frau Weber ruft an: „Mein Vertrag läuft aus, was soll ich tun?" Der Caller erkennt die Beratungsanfrage, bestätigt den Eingang und bucht den Termin beim zuständigen Berater. Keine Empfehlung, keine Einschätzung — nur die Brücke zum richtigen Gespräch.
Use-Case 04
Notfall / Schaden-Erstaufnahme
Samstag, 07:30 Uhr: Wasserschaden. Der Caller nimmt die Meldung auf — Was, Wann, Wo, Kontaktdaten — und leitet sie an den Schadensbearbeiter weiter. Montag früh liegt alles bereit, ohne dass Ihr Team am Wochenende erreichbar sein musste.
Der Ablauf auf einen Blick
Finanzkontor Müller GmbH · Erstkontakt-Flow · BaFin-konform
So klingt ein echter Anruf
30-Sekunden-Beispiel: Interessent fragt nach Riester-Rente. Der Caller erkennt die Beratungsanfrage und bucht direkt den Termin — ohne eine einzige inhaltliche Aussage zu treffen.
Demo-Transkript · Finanzkontor Müller GmbH
Anna (KI)
Finanzkontor Müller, mein Name ist Anna. Worum geht es heute — Versicherung, Anlage, Vorsorge oder etwas anderes?
Anrufer
Ich überlege, ob die Riester-Rente noch sinnvoll ist. Können Sie mir kurz sagen, was Sie empfehlen?
Anna (KI)
Diese Einschätzung trifft Ihr persönlicher Berater. Ich buche Ihnen den nächsten freien Termin — Donnerstag zehn Uhr passt?
Anrufer
Ja, das passt.
Anna (KI)
Termin gebucht. Sie erhalten gleich eine Bestätigung per E-Mail. Schönen Tag noch.
Compliance: Keine Beratung · Keine Produktempfehlung · Termin gebucht in <30 Sekunden
Was unser Caller darf — und was nicht
Diese Grenzen sind keine Schwäche. Sie sind der Grund, warum Ihr Betrieb BaFin-konform bleibt und warum jede Beratungsanfrage automatisch zum Termin wird — nie zur Aussage.
✓ Darf
- Annehmen & identifizieren — Name, Rückrufnummer, Anliegen aufnehmen.
- Termin buchen — Direkt im Kalender Ihres Beraters, inkl. Bestätigung.
- Übergeben — Strukturierte Zusammenfassung an den menschlichen Berater; auf Wunsch sofortige Live-Weiterleitung.
✗ Darf nicht
- Keine Beratung — Keine Anlage-, Versicherungs- oder Produktempfehlung (WpHG §64 / VVG §6).
- Keine Bewertung — Keine Risiko-, Rendite- oder Vergleichsaussagen zu Produkten oder Anbietern.
- Keine Rechtsgeschäfte — Kein Vertragsabschluss, keine Kündigung, keine Willenserklärung im Namen Ihres Kunden.
„Wir qualifizieren. Sie beraten."
Preis & Leistung
€990 Setup · €149/mo
Mindestlaufzeit 6 Monate · Keine versteckten Kosten
- 24/7 KI-Anrufassistent, vollständig eingerichtet
- DSGVO-Setup inkl. Aufzeichnungs-Ansage
- Compliance-Briefing für Ihr Team
- Kalender-Integration & CRM-Übergabe
- Monitoring & laufende Anpassungen