Ein Betriebssystem, kein weiteres Tool
Finance-OS ist ein Desktop-Dashboard, das speziell für die Bedürfnisse von Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmaklern entwickelt wurde. Statt als weiteres Werkzeug neben CRM, E-Mail und Excel zu laufen, fungiert die Software als persönliches Betriebssystem: Es automatisiert komplexe Verwaltungsaufgaben wie die Fristenüberwachung, die Depotanalyse und die Erstellung von Beratungsprotokollen – Aufgaben, die im Beratungsalltag viel nicht abrechenbare Arbeit binden und selten die eigentliche Mandantenbetreuung voranbringen.
Durch den Einsatz spezialisierter Skills bereitet das System Mandantendaten lokal auf, ohne eigenständig Dokumente zu versenden oder Daten in die Cloud zu übertragen. Der Berater behält dabei stets die volle Kontrolle: Das Programm liefert ausschließlich Entwürfe für Briefe und Analysen, die auf belegbaren Zahlen basieren – versendet oder final entschieden wird ausschließlich vom Berater selbst.
Finance-OS in Aktion
Zwei kurze Clips zeigen, wie das Dashboard im Alltag aussieht.
Kernfunktionen
Fristen-Agent
Überwacht automatisch Widerspruchsfristen, Vertragsablaufdaten und Wiedervorlagen – und meldet sich rechtzeitig, bevor eine Frist verstreicht.
Depotanalyse
Bereitet Depot- und Portfoliodaten lokal auf und liefert belastbare Kennzahlen als Grundlage für das nächste Beratungsgespräch.
Beratungsprotokolle
Erstellt Entwürfe für Beratungsprotokolle und Mandantenbriefe auf Basis der belegten Zahlen – zur Prüfung und Freigabe durch den Berater.
Visuelles Dashboard
Ein zentraler Überblick über Mandanten, Fristen und offene Aufgaben – statt verstreuter Informationen in E-Mail, CRM und Excel.
Lokal, kontrolliert, nachvollziehbar
- ✓Mandantendaten werden lokal verarbeitet – es findet keine eigenständige Übertragung in die Cloud statt.
- ✓Das System versendet nichts selbstständig: Briefe und Analysen sind Entwürfe, die der Berater prüft und freigibt.
- ✓Alle Aussagen basieren auf belegbaren Zahlen aus den vorliegenden Mandantendaten, nicht auf freien Einschätzungen.
- ✓Administrative Aufgaben kosten weniger Aufwand. Die eigentliche Mandantenbetreuung bleibt beim Berater.
In einem Gespräch zeigen wir Ihnen die Demo mit fiktiven Datensätzen und besprechen, welche Skills für Ihren Alltag relevant sind.
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